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工控系统行业报告:看PLCDCSSCADA市场的中国机遇

发布时间:2021-08-06

  智能制造升级迫在眉睫,工控系统软硬件是重中之重。当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进,在人口老龄化,用工成本上升的趋势下,为了维护我国制造业支柱地位,智能制造升级是必然方向。以PLC、DCS、SCADA为代表的工控系统软硬件是制造业转型的核心,虽然国外厂商仍占据较大的市场份额,但国产替代已经开启。国家和各地方智能制造政策不断出台,推动工业互联网、智能制造转型升级。

  工控系统主要由PLC、DCS、SCADA构成。PLC是工控系统的重要基础, PLC、DCS与SCADA系统三者有融合的趋势。工业控制系统涵盖了数据采集与监控系统( SCADA ) 、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)。PLC通常作为重要的底层控制部件应用在SCADA和DCS系统中,用于实现工业设备的具体操作与工艺控制。而SCADA侧重于各子系统数据监测,DCS则主要应用于流程工业,侧重于分散控制,也兼具了SCADA的功能。同时,随着工控自动化技术的进步,三者正呈现融合与集成的趋势。

  中国工控系统市场外资唱主角,国产替代空间较大。2020年中国PLC硬件市场规模约112亿人民币,中国PLC市场外资市占率近九成,主要以欧美系的西门子、罗克韦尔,以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主,大中型PLC基本被国外垄断,国产PLC替代空间极大。DCS市场2019年国内规模为87.4亿元,本土品牌主要以中控技术、和利时为主,外资品牌主要以艾默生、霍尼韦尔、西门子为主,市场份额正逐步被等国内厂商取代。2020年中国SCADA市场规模约124亿,目前国产品牌占比超60%,外资品牌主要以艾默生、ABB、霍尼韦尔等为主,但由于SCADA系统多数为电力与石油系统内企业自供,市场集中度相对较低。

  重点推荐宝信软件和。大型PLC市场中外商垄断99%市场,宝信历经十年研发,于2021年7月26日推出直面冶金高端装备工艺需求的大型PLC产品。产品性能指标已经可以媲美欧美厂商高端产品,且已在冶金行业多个高要求场景中应用,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营。中控技术是DCS市场龙头,在石化与化工领域优势显著;2020年市场份额提升至28.5%,连续十年以上保持第一。中控技术与万华化学等战略合作,致力于打造智能制造标杆项目,引领流程工业智能制造转型。

  风险提示:工业软件推广不及预期;国产替代缓慢;行业竞争加剧;工业4.0发展不及预期。冰心论坛开奖现场